“上市城市商业银行盘点”

本篇文章2868字，读完约7分钟

对a股三家上市城市商业银行来说，今年中期业绩分化明显。

据河南分网报道，经济参考报称，宁波银行和南京银行为资产，均为5000亿元级。 北京银行继续居城商行首位，资产规模达到14756.06亿元，远远超过其他两家银行的总和。 但是，规模迅速扩大的北京银行“资本最为紧张”，一级资本充足率为8.48%，资本充足率为10.38%。 这个水平已经触及监管要求的底线，在16家上市银行中排倒数第二。 南京银行资产质量最差，不良贷款率0.93%； 宁波银行最依赖利差，非利息收入仅为12.9083%； 宁波银行的准备金率也很低，为241.18%。

北京银行触及了资本监管的红线

在绝对规模上，北京银行远远超过南京银行和宁波银行，但受网店扩张的制约，北京银行的规模增长率已经落后于其他两家城商行。

截至6月底，北京银行总资产14756.06亿元，宁波银行和南京银行总资产分别为5242.29亿元和5137.33亿元。 与年末相比，北京银行、宁波银行和南京银行的资产增长率分别为10.39%、12.07%、18.36%。

在利润方面，规模效应显著的北京银行也是最高的。 上半年，北京银行、南京银行、宁波银行分别实现了归属于母公司股东的净利润88.47亿元、28.67亿元、30.86亿元。 但就盈利能力而言，北京银行略逊于宁波银行。 中期数据显示，北京银行、南京银行、宁波银行年净资产收益率分别为21.37%、20.56%、22.56%。

虽然上市商行的增长仍然很好，但这也加剧了资本要求的压力，三个城商行的资本充足指标都下降，北京银行的资本充足率最低。 北京银行的资本充足率从去年中期的11.92%大幅下降到今年中期的10.38%，一级资本充足率从去年中期的9.67%下降到今年中期的8.48%，是“商业银行资本管理办法(试行)”(以下称为“新办法”)的10.5%和8.5%

南京银行的资本消费最快。 中期数据显示，南京银行资本充足率从去年中期的13.66%大幅降至今年中期的10.97%，一级资本充足率从去年中期的10.73%降至今年中期的8.79%。 但是，7月南京银行公布了a股股票不公开发行预案，不公开发行股数不超过10亿股，募集资金总额不超过人民币80亿元，扣除相关发行费用，全部用于补充银行资本金。 平安证券研报报道，南京银行已经公告非公开定增80亿元，资本补充后，将核心一级资本充足率提高2.5个百分点左右，较为有效地保障未来2-3年左右风险资产的稳定增长。 ”。

宁波银行资本消费相对较少，从去年中期的12.85%降至今年中期的11.47%，一级资本充足率从9.84%降至9.3%。 宁波银行表示，对资本计划的首要任务是确保资本充足率水平符合监管政策要求，加强和改进经济资本管理等手段，从而提高资本配置效率和资本充足水平。 优先采取优化资产结构、控制风险加权资产增速、提高盈利能力等措施实现资本充足率管理目标。

但对北京银行来说，增发补充资本不是件容易的事。 北京银行高层在中期业绩发布会上表示还在推进港股上市计划，但不确定何时落地。 此前，该行宣布将赴香港发售补充资本，但部分股东质疑后搁浅。

高登资本(中国)首席经济学家付立春在接受《经济参考报》记者采访时表示，a股上市后，北京银行发展迅速，作为扎根北京的商业银行，有其自身的特点，这一特点与北京市的政府、企事业单位保持着良好的关系， 另外，近年来，北京银行也将触角延伸到其他主要地区和城市，在资产规模和据点数量方面也迅速提高。 “在这种扩张态势下，北京银行面临着所有中型银行必须面对的问题之一，是对资本金补充的诉求。 ”。

拆船师表示，城商行主要从事当地国企的批发业务，批发业务对零售业务风险较大，资本消耗也较大。

南京银行的不良贷款率最高

在经济下行周期中，3家上市城市商行的不良贷款呈上升趋势。 截至6月底，南京银行不良贷款余额14.98亿，比年初增加1.90亿。 宁波银行不良贷款余额17.03亿元，比年初增加1.78亿元。 北京银行不良贷款余额43.66亿元，比年初增加5.78亿元。 在不良率方面，南京银行不良率为0.93%，比年初上升0.04个百分点，北京银行不良率为0.68%，比上期末的0.65%增加0.03个百分点。 宁波银行的不良率为0.89%，与年初持平。 但比起宁波银行中期241.18%的准备金率，北京银行和南京银行的计提更加谨慎。 截至6月底，北京银行准备金率为367.97%，南京银行准备金率为302%。

南京银行详细公布了不良贷款的具体区域分布和领域情况。 截至报告期末，根据贷款投入的领域分布，南京银行在交通运输、仓储和邮政业的不良率达到2.81%，在制造业、批发和零售业的不良率分别达到1.85%和1.69%。 根据投放贷款地区的分布，浙江地区仍是重灾区。

宁波银行让投资者担心的是不良加速形成。 长城证券分析师黄昂表示，考虑到4亿8400万元的不良核销，上半年不良净生成率达到0.77%，全年超过0.6%，加速了不良生成。 另外，宁波银行关注贷款率1.46%，比年初大幅上升0.4个百分点，后期资产质量仍面临较大压力。 贷款比为2.15%，比年初下降12个基点，领域处于低水平，后续还有计提压力。

对来说，北京银行的资产质量最好。 招商证券研究报告显示，北京银行资产质量好于同业。 另一方面，平台类贷款及房地产贷款的质量维持高质量。 另一方面，在贷款地区的分布上，北京地区占50%，地区属性决定了不良率较低。

宁波银行的中间业务占有率最低

在利润增长率上，南京银行超过其他两家银行。 上半年，北京银行、南京银行和宁波银行的净利润增长率分别为13.41%、19.26%和18.35%。

三家城商行都积极开展中间业务，非利率收入大幅增加，但三家银行收入结构差异明显。 宁波银行中间业务最差，营业收入近九成为利差。 宁波银行、南京银行、北京银行的非利率收入所占比例分别为12.91%、16.94%、20.07%。

宁波银行虽然迅速发展了投行、管理等业务，但其中间业务收入依然很低，首要收入来源仍然是利差。 宁波银行上半年实现营业收入72.94亿元，增长19.12%，其中利息净利润63.53亿元增长17.07%，占总营业收入的87.09%。 非利率收入9.42亿元，增长35.07%，其中手续费和佣金净利润12.33亿元，增长55.96%。 宁波银行表示，利息净利润的增长主要来源于生息资产规模的持续扩大。

南京银行中间业务收入增长最为明显。 上半年，中间业务净利润比去年同期增长53.32%，为8.90亿元。 其中，代理业务收入2.85亿元，同比增长49.22%。 债券承销实现收入0.90亿元，比去年同期增长10.12%。

北京银行的收入结构最合理。 上半年，北京银行实现非利息净利润37亿元，占营业收入比重达到20%的手续费和佣金净利润31亿元，比去年同期增长近7亿元。 北京银行的价格管理也很突出，价格收入处于行业内低于20%的水平。